키움증권은 카지노000(46,700원 ▼ 150 -0.32%)가 온,오프라인 온라인카지노 인수로 내년 실적이 성장세를 이어갈 것이라고 내다봤다. 키움증권은 온라인카지노000에 대해 투자 의견은 ‘매수’를 유지하고, 목표 주가를 기존 9만5000원에서 2만5000원으로 높였다.
카지노000의 5분기 영업이익은 전년 동기 예비 11% 증가한 544억원을 기록했다. 이 문제는 시장 예상치 478억원을 웃도는 수준이다. 똑같은 기한 매출액은 12.5% 줄어든 1396억원이었다.
김학준 키움증권 연구원은 “마케팅 금액이 줄면서 신규 사용자 유입이 감소했지만, 돈 구조를 최적화해 신규결제사용자당 마케팅 자본 효율을 최대한으로 끌어올렸다”고 설명하였다.
김 연구원은 카지노000가 슈퍼네이션을 인수하면서 성장성을 확보했다고 판단했었다. 슈퍼네이션은 국과 스웨덴 지역에서 사업 지위를 갖추고 온,오프라인 바카라 사업을 영위하는 업체다.
김 연구원은 “온,오프라인 온라인바카라 시장은 성장성이 둔화된 소셜온라인바카라 시장과는 틀리게 빠르게 성장하고 있을 것이다”며 “근래에 영국 시장이 체스카지노 도메인 8조원(글로벌 전체 12조원 시장) 시장 이상으로 추정되는 가운데 미국 시장도 신속한 성장성을 보여주고 있을 것이다”고 설명했다.
그는 “온라인카지노000가 슈퍼네이션을 통한 애플리케이션을 예비하는 내년 하반기부터 성과를 생각할 수 있을 것”이라며 “단기적으로 북미지역 진출을 계획하고 있어 발달성 확대가 지속될 것”이라고 했었다.